Clients

Le référentiel clients permet de cibler des actions dédiés à des clients en particulier. Il est utilisé par la brique Stock de l'application.

Le référentiel client est consultable dans l'onglet Référentiel, puis Clients. Cette page contient les éléments suivants :

• Une recherche rapide, permettant de filtrer les données affichées dans le tableau ;

• Un bouton Ajouter, pour créer un nouveau client ;

• Un bouton , pour afficher d'autres actions tels que l'export csv.

• Un tableau, regroupant les différents clients créés.

Contenu du tableau

Colonne	Description
Client	Nom du client. ex : Wiilog
Adresse	Adresse postale. ex : 2 Rue Ferdinand Buisson, 33130 Bègles
Destinataire	Représentant de l'entreprise. ex : Desina Casedevant
Téléphone	Numéro de téléphone. ex : 05 47 74 20 34
Email	Email. ex : [e-mail]
Fax	FAX.

Créer un nouveau client

Pour créer un nouveau client, cliquez sur + Ajouter. Une modale va alors s'ouvrir, permettant ainsi de renseigner l'ensemble des champs du tableau ci-dessus.

Cliquez sur Enregistrer pour valider l'ajout du client. Il pourra ainsi être utilisé sur tous les formulaires de l'application où un client est demandé.

Modifier un client

Pour modifier un client, cliquez sur la ligne du client à modifier pour ouvrir la modale de modification.

Modifiez ensuite les champs de la même façon qu'à la création et cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un client

Il est également possible de supprimer un client en cliquant sur l'icône à gauche d'une ligne, puis Supprimer. Une modale de confirmation va apparaitre, nécessitant l'approbation de la suppression.

Ce référentiel est exportable au format csv. Cliquez sur le bouton puis sur "Exporter au format CSV".